1、从事客户招揽和服务工作；
2、负责对客户开展投资者教育工作；
3、负责将客户个性化信息、服务记录等内容录入到 CRM 平台，及时完善、更新客户档案；
4、负责对客户交易行为和反馈信息等进行分析，主动了解和掌握客户需求，并根据客户需求进行客户分类，结合客户档案的相关信息制定服务策略；
5、负责对客户所持仓证券的相关重大事项等信息进行及时提醒服务，并根据客户的需求提供相关研究报告等资料；
6、需具有证券从业资格证