1、背景要求：银行、券商、信托、基金公司机构财富或零售条线从业年限 3 年以上；
2、职位要求：私人银行客户经理、贵宾客户理财经理、理财经理/营业部总经理、营业部副总经理、理财总监级别、理财经理、客户经理/理财经理、团队负责人、分公司总；公私募基金销售经理等；
3、客户量要求：拥有潜在高净值客户数量不少于 30 人，其中高粘度客户不少于 10 人，客户群体有明确的可投资资产不低于3000万；
4、知识经验：具备优秀的金融产品知识体系；持有基金从业资格证书；
5、行为价值观：认同公司文化、敬业感恩、诚信正直、成就导向、团队意识、讲纪律有原则、具备全局观；
6、能力素质：沟通能力、学习能力、抗压能力、创新能力、执行力等。