1、负责依法合规地展开客户招揽活动，积极完成各项任务指标。
2、负责向客户传递由公司统一提供的研究报告及其它与证券投资有关的信息。
3、负责具备产品销售资格的，向客户客观真实的介绍公司代销的各类金融产品。
4、负责营销业务项目的信息收集、市场调研、项目洽谈、开发、服务客户等工作。
5、负责拓户渠道的日常维护工作。
6、负责完成公司执业前培训、后续培训、在岗培训、合规培训等。
7、负责推荐符合分公司、营业部发展的外部人才。
8、负责完成所开发客户的基础服务，包括业务办理指导、交易软件使用等。
9、负责协助投资顾问做好投顾签约介绍。
10、负责收集客户意见、建议、需求，向营业部汇报，并及时反馈处理结果。
11、负责配合公司、分公司相关部门开展各项工作以及完成本部门交办的其他工作。
12、入职需要一般证券从业资格证。