1 负责拟定营业部财富管理业务开展方案和客户维护方案并组织实施
2 负责组织营业部完成公司财富管理业务指标
3 负责营业部财富管理人员的日常管理、培训，做好团队建设
4 负责营业部财富管理人员的工作分工、任务分配
5 负责营业部的投顾人员工作及业绩评价，并在其年度考核评分中占一定比重
6 负责扩大签约客户群体，提高对签约客户的定价能力
7 负责营业部客户细分及动态管理
8 负责分析签约客户或目标客户的交易数据，制定服务方案
9 负责推送公司财富客户部的投资咨询产品及服务
10 负责营业部高净值客户需求解决，提供资产配置方案
11 负责落实营业部投资者教育工作
12 负责营业部信用、港股通、股票期权等业务的开展及落实
13 负责与其他部门进行沟通与协作
14 负责配合公司、分公司相关部门开展各项工作以及完成本部门交办的其他工作