1、向客户介绍公司和证券市场的基本情况；
2、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；
3、向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和公司的有关规定；
4、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息；
5、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；
6、拜访客户、发展客户、名下开发客户的客户关系维护，听取收集客户意见、建议，及时解决客户问题；
7、法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。
8、本科以上学历（条件优越者可适当放宽）, 拥有证券经纪人执业资格，具有基金销售资格者优先考虑，品行价值观；
9、具备责任心、良好的沟通能力和协作意识；具备较强的营销能力；
10、收入上不封顶。