职位详情
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-重庆
大专
3年以上
岗位职责：
1.服务于VIP客户及高净值个人客户，为高净值客户提供全方面金融理财服务；2.向目标客户群推广信托类、股权类，债权类等优秀的固定收益类产品，通过活动制定发行销售方案并完成销售任务；3.负责对银行、证券公司、保险公司、理财顾问公司、出国留学机构、高端商会等营销渠道的开发与维护；4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；7.协助公司理财规划师跟进重点客户理财计划方案，并为高净值客户提供存续服务。
